Accor Lève 600 Millions d'Euros avec une Émission Obligataire Réussie : Un Signal de Confiance du Marché
Accor, le leader mondial de l'hospitalité, a récemment annoncé le succès de son émission obligataire de 600 millions d'euros à 8 ans, avec un coupon annuel fixé à 3,50%. Cette opération s'inscrit dans un contexte favorable après la publication de résultats records pour l'année 2024, témoignant de la solidité et de la résilience du groupe.
Le succès de cette émission illustre non seulement la qualité de crédit d'Accor, mais également la confiance des investisseurs dans son modèle économique et son potentiel de croissance. En effet, cette levée de fonds permettra au Groupe d'étendre significativement la maturité moyenne de sa dette, tout en profitant des conditions de marché actuelles. Les fonds levés seront utilisés pour les besoins généraux du groupe, renforçant ainsi sa flexibilité financière.
La notation de la dette à long terme d'Accor est actuellement de BBB-, attribuée par les agences de notation Standard & Poor’s et Fitch Ratings. Cela reflète la stabilité financière de l'entreprise et sa capacité à gérer efficacement ses obligations.
Cette opération a été orchestrée par un consortium de banques de premier plan, comprenant BNP Paribas, Deutsche Bank, Commerzbank, HSBC, Mizuho et Santander, qui ont agi en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.
Accor, fondé en 1967 et coté sur le CAC 40 à Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404), est présent dans plus de 110 pays avec un portefeuille de plus de 5 600 hôtels et 10 000 restaurants et bars. Le groupe se distingue par un écosystème diversifié, allant du luxe à l'économie, en passant par le lifestyle, notamment avec sa marque Ennismore.
La plateforme de réservation et le programme de fidélité d'Accor, ALL, incarne l'engagement du groupe envers ses clients, leur offrant des expériences uniques au-delà de leur séjour hôtelier. Accor s'engage également dans des initiatives éthiques, de développement durable et de diversité, affirmant sa mission d'être un pionnier d'une hospitalité responsable.
Pour plus d'informations sur Accor et ses initiatives, vous pouvez visiter leur site web à l'adresse group.accor.com ou suivre leurs actualités sur les réseaux sociaux.