Offre Publique de Retrait de 1000mercis : Positive YmpacT propose 30 euros par action
Positive YmpacT SAS, agissant de concert avec les dirigeants de 1000mercis, a annoncé un projet d'Offre Publique de Retrait (OPR) visant l'acquisition des actions non détenues de la société à un prix de 30 euros par action. Cette offre, qui sera suivie d'un retrait obligatoire, est soumise à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et sera ouverte pendant une période de 10 jours de négociation.
Actuellement, le Concert détient environ 92,52 % du capital de 1000mercis, représentant ainsi une part significative des droits de vote. L'Initiateur a pour objectif de simplifier la structure actionnariale de la société et de permettre une concentration sur sa stratégie de croissance sans les contraintes de la cotation en bourse.
Cette OPR intervient dans un contexte où 1000mercis fait face à des défis opérationnels, notamment une pression concurrentielle accrue et une rentabilité d'exploitation en déclin. L'Initiateur estime que la cotation boursière n'est plus justifiée compte tenu du faible volume d'échanges et des contraintes associées, rendant cette offre d'autant plus pertinente pour les actionnaires souhaitant obtenir une liquidité immédiate.
Le prix proposé représente une prime de 23,7 % par rapport au cours moyen pondéré des 60 derniers jours avant l'annonce, ce qui souligne l'attractivité de l'offre pour les investisseurs. En cas de non-participation à l'OPR, les actions non apportées seront transférées à Positive YmpacT moyennant une indemnisation équivalente au prix de l'offre.
Le projet de note d'information, essentiel pour la transparence de l'opération, sera mis à disposition du public via les sites de Positive YmpacT et de l'AMF. Les actionnaires sont encouragés à consulter ces documents pour prendre des décisions éclairées concernant leur participation à l'OPR.
Enfin, l'Initiateur a sécurisé le financement nécessaire pour cette acquisition via un prêt de 14 millions d'euros auprès de BNP Paribas, garantissant ainsi la solidité financière de l'opération. La mise en œuvre de cette OPR devrait également entraîner la radiation des actions de 1000mercis d'Euronext Growth, marquant une nouvelle étape dans sa transformation stratégique.