1000mercis : Offre Publique d'Achat Simplifiée à 30 Euros par Action
1000mercis SA a annoncé le 5 mai 2022 la mise à disposition de la note établie en réponse au projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par Positive YmpacT SAS, agissant de concert avec Madame Yseulys Costes et Monsieur Thibaut Munier. Cette offre, soumise à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), vise à acquérir la totalité des actions de 1000mercis non détenues par le Concert au prix de 30 euros par action.
Actuellement, le Concert détient environ 59,39% du capital de 1000mercis, représentant 57,46% des droits de vote théoriques. L'offre concerne un maximum de 827.153 actions existantes, ainsi que 6.554 actions susceptibles d'être attribuées avant la clôture de l'offre, pour un total potentiel de 833.707 actions.
Les principales motivations de l'Initiateur pour cette offre incluent la volonté de permettre à la société de se concentrer sur l'exécution de sa stratégie, face à un environnement financier difficile. Les Fondateurs soulignent également que la cotation en bourse n'est plus pertinente dans le contexte actuel, ce qui justifie leur souhait de retirer la société du marché.
Le prix proposé de 30 euros par action représente une prime de 28,2% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre, et des primes significatives sur les moyennes pondérées des cours. Cela est jugé équitable selon l'expertise réalisée par un cabinet indépendant.
Les actionnaires sont encouragés à apporter leurs actions à cette offre, qui leur offre une liquidité immédiate, tout en permettant à l'Initiateur de renforcer son contrôle sur la société. En cas de succès, un retrait obligatoire pourrait être envisagé pour les actions non présentées, offrant une indemnisation au prix de l'offre.
Il est important de noter que ce communiqué ne constitue pas une offre d'acquérir des titres et qu'il est soumis à des restrictions de diffusion dans certains pays, notamment les États-Unis, le Canada, le Japon et l'Australie. Les investisseurs sont donc invités à se conformer aux réglementations locales concernant la distribution de ce type d'informations.